銅是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟需的大宗商品，又是對(duì)外依存度極高的資源產(chǎn)品，為保障國(guó)家資源安全，實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，近年來(lái)，一大批中資銅礦企業(yè)走出國(guó)門(mén)，在海外建設(shè)和運(yùn)營(yíng)礦山，將資源輸送回國(guó)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年全球銅產(chǎn)量超過(guò)30萬(wàn)噸的公司有17家，合計(jì)生產(chǎn)銅1325萬(wàn)噸，約占全球銅產(chǎn)能的65%。 全球范圍內(nèi)，必和必拓、自由港、智利國(guó)家銅業(yè)公司、嘉能可、墨西哥集團(tuán)五家公司年產(chǎn)銅礦均超過(guò)100萬(wàn)噸，牢牢占據(jù)全球銅業(yè)第一梯隊(duì)。其中，必和必拓在智利埃斯康迪達(dá)(Escondida)銅礦的強(qiáng)勁生產(chǎn)帶動(dòng)下，全年銅產(chǎn)能達(dá)到176萬(wàn)噸，占據(jù)全球霸主地位。 國(guó)內(nèi)銅企方面，中國(guó)五礦旗下的五礦資源和紫金礦業(yè)此次均躋身30萬(wàn)噸級(jí)別的銅生產(chǎn)商之列。 五礦資源全年產(chǎn)銅45萬(wàn)噸，主要來(lái)自秘魯?shù)?/span>Las Bambas銅鉬礦和剛果金的Kinsevere銅鈷礦，兩座銅礦生產(chǎn)同比均保持穩(wěn)定，其中Las Bambas產(chǎn)銅38.3萬(wàn)噸，躋身全球前十大銅礦。 紫金礦業(yè)產(chǎn)銅37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49%，紫金“多點(diǎn)開(kāi)花”，其旗下共有8座在產(chǎn)銅礦，其中國(guó)內(nèi)5座，海外3座。紫金暫未公布各銅礦2019年生產(chǎn)情況。根據(jù)2018年數(shù)據(jù)推算各礦山的銅產(chǎn)量為：福建紫金山金銅礦8萬(wàn)噸，黑龍江多寶山7萬(wàn)噸，新疆阿舍勒4.5萬(wàn)噸，青海德?tīng)柲?萬(wàn)噸，遼寧琿春1.5萬(wàn)噸;剛果金科盧韋齊銅礦9萬(wàn)噸，塞爾維亞RBTBor銅礦4.5萬(wàn)噸，厄立特里亞Bisha鋅銅多金屬礦1.7萬(wàn)噸。今年9萬(wàn)噸礦山銅增量應(yīng)當(dāng)主要來(lái)自剛果金科盧韋齊二期和黑龍江多寶山擴(kuò)產(chǎn)，以及將RBT Bor和Bisha全年產(chǎn)量納入統(tǒng)計(jì)口徑。 值得期待的是，紫金目前有三個(gè)推進(jìn)中的世界級(jí)銅礦項(xiàng)目，包括塞維爾亞Timok，剛果金Kamoa-Kakula和RBT Bor的擴(kuò)建，根據(jù)其近期發(fā)布的三年規(guī)劃，公司到2022年的礦山銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將為67-74萬(wàn)噸，有望躋身全球前十。
（1）銅陵有色：米拉多銅礦
米拉多銅礦位于厄瓜多爾，2009年，銅陵有色和中鐵建設(shè)立中鐵建銅冠投資有限公司，2010年，合資公司正式收購(gòu)米拉多銅礦。 米拉多礦區(qū)目前已探明可控制的礦石量6.6 億噸，礦石的品位為銅0.53%、金0.17g/t，銀1.41g/t，銅金屬量349 萬(wàn)噸，金112 噸，銀927 噸。設(shè)計(jì)采選生產(chǎn)規(guī)模年處理礦石量2000萬(wàn)噸，日采選6萬(wàn)噸礦石，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后年產(chǎn)銅精礦35.4萬(wàn)噸，銅金屬量9.6萬(wàn)噸，服務(wù)年限30年。 據(jù)最新消息，2019年11月12日厄米拉多銅礦項(xiàng)目啟動(dòng)首批開(kāi)采產(chǎn)品—1.9萬(wàn)噸銅精砂，由米拉多礦場(chǎng)運(yùn)至瓜亞基爾港，并將于未來(lái)數(shù)月出口至中國(guó)進(jìn)行冶煉和深加工。預(yù)計(jì)到2020年，米拉多銅礦將滿(mǎn)產(chǎn)能生產(chǎn)，帶來(lái)10萬(wàn)噸的新增產(chǎn)量。 （2）中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)：謙比希（Chamishi）銅礦東南礦體
中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)海外礦山包括贊比亞的謙比希銅礦、巴魯巴銅礦和穆利亞希銅礦。 中色非洲礦業(yè)有限公司謙比希東南礦體探建結(jié)合項(xiàng)目是中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)的重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的礦山項(xiàng)目之一，設(shè)計(jì)年采選礦石量330萬(wàn)噸。截至2019年6月30日，項(xiàng)目累計(jì)完成總投資7.86億美元，完成項(xiàng)目總投資的94.7%。目前，謙比希東南礦體完成生產(chǎn)探礦鉆孔24個(gè)（終孔直徑47毫米），完成進(jìn)尺1，560.38米，基建探礦鉆孔60個(gè)（終孔直徑75毫米），完成進(jìn)尺4939.82米。 2019年11月20日，中國(guó)有色集團(tuán)剛果（金）盧阿拉巴銅冶煉廠經(jīng)過(guò)18個(gè)月的建設(shè)，一次投料試車(chē)成功，比計(jì)劃提前1個(gè)多月產(chǎn)出首批合格粗銅產(chǎn)品，這是該國(guó)境內(nèi)建設(shè)的第一座現(xiàn)代化大型火法粗銅冶煉廠；12月12日，中國(guó)有色集團(tuán)在該國(guó)的另一個(gè)大型礦業(yè)項(xiàng)目迪茲瓦銅礦歷經(jīng)564天建設(shè)，提前半年生產(chǎn)出第一批陰極銅。兩大項(xiàng)目在1個(gè)月內(nèi)先后產(chǎn)出第一批銅，體現(xiàn)出中國(guó)有色集團(tuán)卓越的海外礦業(yè)項(xiàng)目建設(shè)能力，深耕中部非洲銅帶再結(jié)碩果。
除了上述企業(yè)外，2019年，國(guó)內(nèi)諸多礦業(yè)也加速海外布局的腳步。 （1）江西銅業(yè) 江銅從誕生的那一刻起就肩負(fù)著振興中國(guó)銅工業(yè)的使命，與五礦、紫金不同，江銅大多資產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，包括德興銅礦(包括銅廠礦區(qū)、富家塢礦區(qū)、朱砂紅礦區(qū))、永平銅礦、城門(mén)山銅礦(含金雞窩銀銅礦)、武山銅礦、東鄉(xiāng)銅礦等國(guó)內(nèi)大型在產(chǎn)銅礦！目前，全國(guó)銅精礦含銅產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)噸的銅礦僅有18個(gè)，超過(guò)十萬(wàn)噸的銅礦僅有江銅德興銅礦一座。 近幾年，國(guó)內(nèi)大型銅礦山隨著開(kāi)采年限增長(zhǎng)，面臨資源量減少、開(kāi)采深度增加等方面的問(wèn)題，加之環(huán)保責(zé)任重大，成本不斷增高，海外布局成為了生存的必修課！
2019年12月9日，江西銅業(yè)發(fā)布公告，宣布擬以11.159億美元的對(duì)價(jià)收購(gòu)PIM Cupric Holdings Limited（簡(jiǎn)稱(chēng)PCH）100%股權(quán)，從而間接獲得國(guó)際銅業(yè)巨頭第一量子礦業(yè)18.015%股權(quán)，成為其第一大股東。第一量子是全球排名前十的銅礦商，以第一量子目前股價(jià)粗略計(jì)算，江銅投資收益預(yù)計(jì)超過(guò)1億美元，此次收購(gòu)為該公司未來(lái)國(guó)際化運(yùn)作拓寬了戰(zhàn)略空間。 （2）洛陽(yáng)鉬業(yè) 洛陽(yáng)鉬業(yè)是近年來(lái)開(kāi)展國(guó)際并購(gòu)最成功的中資礦業(yè)公司之一，該公司2016年連續(xù)從國(guó)際礦業(yè)巨頭自由港和英美資源手中收購(gòu)世界級(jí)礦業(yè)資產(chǎn)。 目前，洛鉬在全球擁有兩大銅礦，其中剛果（金）TFM銅鈷礦是全球最大的在產(chǎn)銅鈷礦之一。2019年1月，洛鉬完成對(duì)TFM 24%股權(quán)的收購(gòu)，將其在TFM中的持股權(quán)提升至80%；7月24日，洛鉬又完成對(duì)全球第三大金屬貿(mào)易商IXM 100%股權(quán)收購(gòu)交割。
2019年是中國(guó)銅礦企業(yè)“走出去”的關(guān)鍵一年，這一年，我國(guó)海外銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)160萬(wàn)噸以上，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。一個(gè)個(gè)重大銅業(yè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)，一個(gè)個(gè)礦業(yè)運(yùn)作成功實(shí)施，為后續(xù)發(fā)展提供充足動(dòng)能。 未來(lái)，中國(guó)銅礦企業(yè)前途無(wú)限！
一、第一梯隊(duì)：中國(guó)五礦（五礦資源）、紫金礦業(yè)
二、2020新投產(chǎn)：銅陵有色、中國(guó)有色
三、海外布局加速：江銅、洛陽(yáng)鉬業(yè)
